التكامل مع Zoho Books

اربط Zoho Books إذا كان محاسبك يمسك الحسابات في Zoho وفريقك يدير العمل في صلة. تقرأ صلة عملاءك وفواتيرك في Zoho، وتعرض فاتورة Zoho لكل عمل مع المبلغ المتبقي بجانبه، وتخبرك أي عمل منجز لم تصدر له فاتورة بعد، ويمكنها إرسال فاتورة صلة المعتمدة إلى Zoho حتى لا يكتبها أحد مرتين.

من يستطيع استخدامه#

• الباقات: Operations وScale وEnterprise، وكل باقة مجمعة من Growth فما فوق، والباقات المخصصة التي تشمله، وكل مساحة عمل خلال فترتها التجريبية. راجع الباقات والفوترة.
• الربط واختيار المؤسسة والفصل: المالك والمسؤول ومن لديه صلاحية الإعدادات.
• تأكيد مطابقة العملاء وتشغيل المزامنة والموافقة على فواتير Zoho: من يستطيع إدارة الفوترة.
• عرض فواتير Zoho والمستحقات والعمل غير المفوتر: من يستطيع قراءة الفوترة.

اربط Zoho Books#

1. افتح الإعدادات ← التكاملات، واختر Zoho Books، ثم ربط Zoho Books.
2. سجّل الدخول إلى Zoho واسمح لصلة. تطلب صلة قراءة جهات الاتصال والفواتير وإنشاءها، وقراءة إعدادات مؤسستك. لا تطلب أبداً تعديل السجلات الموجودة أو حذفها.
3. إن كان في حسابك أكثر من مؤسسة Zoho Books، اختر المؤسسة التي تستخدمها صلة ثم استخدم هذه المؤسسة.

تبدأ صلة المزامنة الأولى فوراً. تعمل حسابات Zoho في أي مركز بيانات لـ Zoho، وتستخدم صلة المركز الذي ينتمي إليه حسابك.

ما الذي تزامنه صلة#

• الفواتير: كل ساعتين تقرأ صلة الفواتير التي تغيّرت في Zoho منذ آخر مزامنة، برقمها وعميلها وحالتها وإجماليها والمتبقي منها وعملتها وتاريخ استحقاقها. المزامنة الأولى تقرأها كلها. اختر زامن الآن للمزامنة فوراً (مرة كل دقيقة كحد أقصى).
• العملاء: تُقرأ قائمة عملائك في Zoho مرة يومياً.
• لا تحذف المزامنة ولا تغيّر شيئاً في صلة، ولا تعدّل صلة أو تحذف أي شيء في Zoho. تبقى المبالغ بعملة كل فاتورة، مثل الدينار العراقي أو الدولار، ولا تُجمع أبداً بين عملات مختلفة.

إن طلب Zoho من صلة الإبطاء، تتوقف المزامنة قليلاً ثم تكمل وحدها. تعرض صفحة الإعدادات آخر مزامنة وآخر مشكلة إن وُجدت.

طابق عملاء Zoho مع عملاء صلة#

في مطابقة العملاء تقترح صلة أي عميل أو شركة في صلة هو كل عميل في Zoho، عندما يتشاركان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو الاسم نفسه تماماً.

• مقترحة: راجع الاقتراح واختر تأكيد، أو ليس هذا لاستبعاده.
• غير مطابقة: اختر ابحث عن العميل في صلة… وابحث بالاسم واختر العميل أو الشركة.
• مطابقة: اختر إلغاء الربط للتراجع عن المطابقة.

الفواتير التي ترسلها صلة إلى Zoho تستخدم هذه المطابقات لاختيار عميل Zoho. لا تلغي المزامنة أبداً مطابقة أكدتها أو استبعدتها.

أرسل فاتورة إلى Zoho#

اطلب من رفيق صلة أو من تطبيق ذكاء اصطناعي متصل، مثلاً «أرسل الفاتورة INV-0007 إلى Zoho» أو «فوتر عمل قوائم الربع الرابع في Zoho». يجهّز بطاقة مراجعة، ولا يصل شيء إلى Zoho حتى يوافق عليها من يستطيع إدارة الفوترة.

• من فاتورة في صلة: يجب أن تكون الفاتورة معتمدة. تُنسخ بنودها وخصمها وضريبتها وإجماليها كما هي، وتصبح الضريبة بنداً مستقلاً. رقم فاتورة صلة هو المرجع في Zoho.
• من عمل منجز دون فاتورة في صلة: عنصر عمل مكتمل أو رابح وله قيمة يصبح بنداً واحداً في الفاتورة.
• عميل Zoho: عميل العمل إذا كان مطابقاً. وإلا تذكر البطاقة عميل Zoho موجوداً تختاره، أو تنشئ العميل في Zoho من اسمه وبريده وهاتفه في صلة عندما تقول إنه جديد على Zoho. يجب أن تطابق العملة عملة عميل Zoho.

تعرض البطاقة العميل وكل البنود والخصم والإجمالي والمرجع وتاريخ الاستحقاق. بعد الموافقة تنشئ صلة الفاتورة في Zoho كمسودة ولا ترسلها بالبريد؛ أرسلها من Zoho Books عندما تكون جاهزاً. يذكر إيصال البطاقة متى تمت مع رقم فاتورة Zoho، أو سبب تعذر إنشائها. إن حدث خطأ فاطلب من جديد: تتحقق صلة من المرجع أولاً، فلا تُنشأ الفاتورة نفسها مرتين أبداً.

اربط فاتورة موجودة في Zoho#

إذا كانت الفاتورة موجودة في Zoho، اطلب من الرفيق أو التطبيق المتصل ربطها بالعمل، مثلاً «اربط فاتورة Zoho رقم INV-000500 بعمل قوائم الربع الرابع». الموافقة على البطاقة تسجل الربط في صلة ولا تغيّر شيئاً في Zoho. إذا تغيّرت فاتورة Zoho قبل موافقتك، تطلب البطاقة تجهيزها من جديد.

أين تراه#

• الفوترة: يعرض كل عمل فاتورة Zoho الخاصة به مع حالتها في Zoho (مسودة، مرسلة، متأخرة، مدفوعة جزئياً، مدفوعة) والمبلغ المتبقي، بجانب فاتورة صلة المقابلة.
• المستحقات: يجيب الرفيق والتطبيقات المتصلة عن «من عليه مبالغ لنا؟» بالإجمالي لكل عملة، ومدة التأخر (غير مستحقة بعد، 1–30، 31–60، 61–90، وأكثر من 90 يوماً)، والعملاء الأكثر مديونية، والفواتير الأكثر تأخراً. لا تُحتسب المسودات والفواتير الملغاة.
• العمل غير المفوتر: «ما الذي أنجزناه هذا الشهر ولم نفوتره؟» يعرض العمل المكتمل أو الرابح دون فاتورة في صلة أو Zoho، والعمل الذي لم تصل فاتورته في صلة إلى Zoho بعد، مع قيمته لكل عملة.

افصل Zoho Books#

افتح الإعدادات ← التكاملات ← Zoho Books واختر فصل. تلغي صلة وصولها في Zoho وتحذف بيانات الوصول المخزنة وتوقف المزامنة فوراً. تبقى الروابط بين عمل صلة وفواتير Zoho، ولا يُحذف شيء في Zoho أو في صلة. إذا ألغى Zoho نفسه وصول صلة، تطلب منك الصفحة إعادة الربط.

حل المشاكل#